破发股艾迪药业拟1.5亿现金收购 2020上市近3年均折本

小明同学 2024-07-02 05:53 455

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祖国经济(Economy)网首都6月26日讯艾迪药业（688488.SH）今日收报10.70元，跌幅0.37%。

艾迪药业昨晚发布重大资产购买报告书(草案)显示，本次交易公司以支付现金的方式购买华西银峰、湖南可成、许志怀、陈雷和姚繁狄合计持有的标的公司南京南大药业有限责任公司31.161%的股权，交易金额合计为14,957.28万元。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。

艾迪药业以现金方式向交易对方支付交易对价。上市公司在交易协议签署生效，且股权转让交割先决条件满足可能被受让方书面豁免后5个工作日内向交易对手方支付股权转让款的50%；股权转让交割义务完成后5个工作日内，上市公司向交易对手方支付剩余款项。

本次交易分别采用了收益法和市场法对标的资产进行(Carry Out)了评估，并选取收益法评估结果(Result)作为标的资产的最终评估结果(Result)。根据中盛评估咨询有限公司中盛评报字[2024]第0090号《资产评估报告》，截至评估基准日2023年12月31日，南大药业100.00%股权的评估值为48,700.00万元，较南大药业经审计的净资产账面值评估增值38,542.99万元，增值率为379.47%。基于上述评估结果(Result)，经上市公司与交易对方充分协商，南大药业100.00%股权的最终交易价格确定为48,000.00万元，本次交易标的南大药业31.161%的股权交易作价为14,957.28万元。

本次交易资金来源为公司自有资金、自筹资金可能结合使用（包括但不限于银行贷款资金），不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

艾迪药业表示，人源蛋白业务为上市公司主营业务之一，上市公司对外销售的人源蛋白产品主要包括尿激酶粗品、乌司他丁粗品和尤瑞克林粗品。本次交易标的南大药业主要从事生化药品原料药、制剂的研发、生产和销售，主要产品包括注射用尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药。本次交易完成后，上市公司将拥有尿激酶产业价值链的整合业务模式，达成从原料的供应、原料药的生产到尿激酶制剂生产的“人源蛋白原料-制剂一体化”战略布局，本次交易有助于上市公司发挥产业协同作用，达成优势互补，提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。

本次交易为现金收购，不涉及发行股份(Stock)。本次交易前后，上市公司控股股东均为广州维美，实际控制人均为傅和亮和Jindi Wu，未发生变更，因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成重组上市。

截至报告书签署日，广州维美持有艾迪药业22.46%的股份(Stock)，为上市公司控股股东。傅和亮持有广州维美93.49%的股权，通过广州维美间接持有上市公司21.00%的股份(Stock)，傅和亮通过广州维美间接控制上市公司22.46%的表决权；香港维美和AEGLETECH分别持有上市公司18.46%和3.85%的股权，傅和亮之妻Jindi Wu分别持有香港维美和AEGLETECH 100.00%的股权，Jindi Wu通过香港维美以及AEGLETECH合计控制上市公司22.31%的表决权，傅和亮、Jindi Wu夫妇合计控制上市公司44.77%的表决权，为上市公司实际控制人。上市公司股东傅和祥为傅和亮之弟，直接持有上市公司3.13%股份(Stock)，巫东昇为Jindi Wu之弟，直接持有上市公司0.64%股权，傅和祥、巫东昇与傅和亮签署《一致行动协议》，傅和祥、巫东昇为实际控制人之一致行动人。

傅和亮，男，祖国国籍，拥有加拿大、香港居留权。Jindi Wu，加拿大国籍，拥有香港居留权。

民生证券股份(Stock)有限公司关于江苏艾迪药业股份(Stock)有限公司本次交易产业国策和交易类型的独立财务顾问核查意见显示，民生证券股份(Stock)有限公司（以下简称“民生证券”）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，独立财务顾问主办人为邵航、刘永泓。

艾迪药业于2020年7月20日在上海证券交易所科创板上市，本次发行数量为6,000万股，每股价格为13.99元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为季李华、高元。

艾迪药业上市首日开盘报35.00元，收报30.92元，截至目前(Currently)，该股股价低于其发行价。

艾迪药业首发募集资金总额为83,940万元，募集资金净额为76,407万元，公司2020年7月13日披露的招股书显示，公司拟募集资金74,610万元，计划用于创新药研发及研发技术中心大楼购买项目、原料药生产研发及配套设施项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

艾迪药业首发的发行费用（不含税）总额为7,533万元，其中，承销、保荐费用为5,873万元。

艾迪药业2023年年度报告显示，报告期内，艾迪药业全年达成营业收入4.11亿元，同比增长68.44%；归属于上市公司股东的净利润-7606.95万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8806.23万元；经营活动产生的现金流量净额-1.66亿元。

艾迪药业2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，艾迪药业达成营业收入9289.40万元，同比下滑17.52%。2024年一季度归属于上市公司股东的净利润-1360.69万元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1737.97万元。2024年一季度经营活动产生的现金流量净额-7032.23万元。